Dashboard
Pré-Cadastros
Aguardando
—
nunca analisados
Aprovados Fluxo
—
aguardando ERP
Reprovados
—
negados no fluxo
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP
Total Pré-Cadastros
—
todos os registros
Carteira ERP
Total Clientes
—
na carteira ERP
Ativos
—
clientes ativos
Limite Total
—
soma dos limites ativos
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Pipeline Pré-Cadastros
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...
Dashboard — Pré-Cadastro
Aguardando Análise
—
nunca analisados pelo fluxo
Aprovados pelo Fluxo
—
aguardando vincular ao ERP
Reprovados
—
negados no fluxo de crédito
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP via UpCredit
Taxa de Aprovação
—
dos analisados pelo fluxo
Pipeline atual
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...
Dashboard — Carteira ERP
Total Carteira
—
— ativos
Limite Total
—
Médio: —
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Já Analisados
—
pelo fluxo de reanálise
Aprovados Reanálise
—
último resultado S
Ativo vs Inativo
Saúde do Crédito — Ativos
Reanálise — Progresso
Acompanhamento de Cadastros
| Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Contato | Vendedor | Tipo | Situação | Fluxo Crédito | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||||
Avaliar Carteira
| Cliente | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Vendedor | Limite | Situação | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||
Visão da Carteira
Total Clientes
—
— ativos
Limite Total
—
Saldo Aberto
—
Vencido Bloqueado
—
— clientes
| Cliente | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Vendedor | Limite | Saldo Aberto | Tít. Venc. Blq. | Últ. Compra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
Fluxo de Crédito
Configure os passos de análise. A ordem define a sequência de execução.
Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos
Fluxo de Reanálise
Configure os passos de reanálise de crédito. A ordem define a sequência de execução.
Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos
Configurações
Providers de Token
Tokens compartilhados entre integrações. Use
{TOKEN} na URL Template e vincule o provider.| Nome | Token | Status | |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Integrações de Validação
APIs de consulta usadas nas análises de crédito e nos formulários (disparo automático por campo).
| Nome | URL Template | Método | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
Condições de Pagamento
Códigos TCPG disponíveis — use o COD em atribuições de Condição de Pagamento.
| Código | Descrição |
|---|---|
| Carregando... | |
Aprovação de Clientes
Define se o cadastro é inserido em TCLIENTES automaticamente ao ser aprovado no fluxo, ou requer ação manual do gestor.
Puxar Dados — Pré-Cadastros
Lê situação atual de TCLIENTES_PRECADASTRO: pendentes, aprovados, reprovados e concluídos.
Automático
Job de Pré-Cadastros
Executa o Fluxo de Crédito automaticamente em pré-cadastros pendentes.
Automático
Cache de Consultas API
Dados mais recentes que X dias são reutilizados. Dados mais antigos são descartados e a API é chamada novamente.
dias
Exemplo: 30 dias — se o último dado da Receita Federal for de 28/04, será reaproveitado até 28/05, depois disso uma nova consulta é feita.
Custos de API
Controle de uso e custo por chamada a APIs externas. Configure o valor unitário e acompanhe o gasto acumulado.
| API | Chamadas | Erros | Latência Média | Custo/Chamada | Custo Total | Última Chamada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Custo por chamada (R$) — edite e salve:
Carregando configurações...