Dashboard
Pré-Cadastros
Aguardando
—
nunca analisados
Aprovados Fluxo
—
aguardando ERP
Reprovados
—
negados no fluxo
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP
Total Pré-Cadastros
—
todos os registros
Carteira ERP
Total Clientes
—
na carteira ERP
Ativos
—
clientes ativos
Limite Total
—
soma dos limites ativos
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Pipeline Pré-Cadastros
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...
Dashboard — Pré-Cadastro
Aguardando Análise
—
nunca analisados pelo fluxo
Aprovados pelo Fluxo
—
aguardando vincular ao ERP
Reprovados
—
negados no fluxo de crédito
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP via CredIA
Taxa de Aprovação
—
dos analisados pelo fluxo
Pipeline atual
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...
Dashboard — Carteira ERP
Total Carteira
—
— ativos
Limite Total
—
Médio: —
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Já Analisados
—
pelo fluxo de reanálise
Aprovados Reanálise
—
último resultado S
Ativo vs Inativo
Saúde do Crédito — Ativos
Reanálise — Progresso
Acompanhamento de Cadastros
| Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Contato | Vendedor | Tipo | Situação | Biometria | Fluxo Crédito | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
Avaliar Carteira
| Cliente | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Vendedor | Limite | Situação | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||
Visão da Carteira
Total Clientes
—
— ativos
Limite Total
—
Saldo Aberto
—
Vencido Bloqueado
—
— clientes
| Cliente | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Vendedor | Limite | Saldo Aberto | Tít. Venc. Blq. | Últ. Compra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
Fluxo de Crédito
Configure os passos de análise. A ordem define a sequência de execução.
Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos
Fluxo de Reanálise
Configure os passos de reanálise de crédito. A ordem define a sequência de execução.
Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos
Clientes Integrados ao ERP
| Cliente | CNPJ/CPF | Cód. ERP | Vendedor | Limite | Val. Limite | Cond. Pagamento | Data Vinculação ERP | Data Análise Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione o período e clique em Filtrar. | ||||||||
IE Isentos — Clientes via Pré-Cadastro
| Razão Social | CNPJ | Vendedor | Cód. CLI | Vinculado ao ERP |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
Antifraude - dados repetidos entre clientes
| CEP | Qtd clientes | |
|---|---|---|
| Carregando... | ||
Configurações
Aprovação de Clientes
Define se o cliente aprovado no fluxo entra no ERP sozinho, ou se precisa de confirmação do gestor.
Senha de Liberação
Senha exigida para desbloquear ações restritas (ex: visualizar reprovados).
Identificação do Servidor
App ID identifica esta instalação no Datacenter UpSoftware. Datacenter ativo reaproveita consultas já feitas em outras instalações (cache compartilhado na UpSoftware) (
datacenter.ini obrigatório).WhatsApp Bot
Gerencie a sessão do bot. Desconectar apaga a sessão e exige novo escaneamento do QR Code.
Conexão do número da Sofia, que atende os vendedores.
Carregando…
Sobre
Como a plataforma funciona, do WhatsApp do vendedor até o cliente no ERP.